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2015年中国再生资源企业经营状况调查报告

来源:中国再生资源回收利用协会   发表时间:2016-06-08 09:32:23

为引领再生资源行业发展,给业内企业创造良好的经济环境和社会环境,推动再生资源行业企业品牌的创建,中国再生资源回收利用协会从2013年起,启动“企业年度经营状况调查”和“中国再生资源企业百强排行榜”已历时三年,吸引了越来越多的行业领军企业的参与,更可喜的是通过排行榜发现了一批行业新锐。在众多企业的支持下,排行榜逐步走向了成熟,开始被中央政府各主管部门关注,成为政府智囊必备的研究案例;是市场的风向标,被国内外投资方关注

被国内外合作伙伴关注,是各部门试点示范的首推首选。

本年度调查共有300多家企业参与,在此基础上完成《2015中国再生资源企业百强排行榜》,以百强企业为核心,分析研究编写出《2015中国再生资源企业经营状况调查报告》。本报告遵循实事求是、由浅入深的原则,总结反映企业的经营状况和发展趋势。

2015年中国再生资源百强企业总体情况

一、宏观环境

(一)国际宏观环境

2015年世界经济增速滑入低谷。除美国外,发达国家经济增速普遍放缓;新兴市场与发展中国家经济增速下滑程度加大。世界经济增速为6年来最低,国际贸易增速更低,大宗商品价格深度下跌,国际经融市场震荡加剧。对我国经济造成直接冲击和影响。

(二)国内宏观环境

尽管中国政府努力扭转经济放缓的趋势,但疲软的现象依然显

现。2015年经济增长7.0%,是1990年以来最低的增长率。其原因除国际大环境影响之外,国内经济长时间的高速发展积累的矛盾和风险进一步显现,经济增速换挡,结构调整阵痛,新旧动能转换相互交织,造成经济下行压力加大。再生资源作为再生产的原材料受其影响,理当其中。但困难和挑战并不可怕。中国的发展从来都是在应对挑战中前进的,没有过不去的坎。我们有战胜困难的雄厚物质基础、有经济坚韧性强、潜力足、回旋余地大,改革开放不断注入新动力、创新宏观调控积累的丰富经验,有中国共产党的领导,只要我们万众一心,共克时艰,就一定渡过难关。2015年,党中央国务院为中国经济复苏注入活力。

1.生态文明建设成为新的拉动力量。

2015年初,被称“史上最严”的新环保法实施。环保理念的变革,由立法目的的表述可见一斑:过去是“促进社会主义现代化建设的发展”,现在则是“推进生态文明建设,促进经济社会可持续发展”。既要遵循自然规律的可持续发展,是“绿水青山就是金山银山”的发展,又是“经济要上台阶,生态文明也要上台阶”的发展,是“生产发展、生活富裕、生态良好”的发展。这意味着,发展不仅要讲速度讲效益,更需要在增长与保护、局部与整体、当前和长远之间,找到最佳平衡点。

 4月中共中央国务院发布“关于加快推进生态文明建设的意见”。总体要求是,要坚持节约资源和保护环境的基本国策,把生态文明建设放在突出的战略位置,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。坚持把绿色发展、循环发展、低碳发展作为基本途径。总体目标,到2020年,资源节约型和环境友好型社会建设取得重大进展,主体功能区布局基本形成,经济发展质量和效益显著提高,生态文明主流价值观在全社会得到推行,生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应。

9月中共中央国务院发布《生态文明体制改革总体方案》,开始生态文明建设的顶层设计。到2020年,构建起由自然资源资产产权制度、国土空间开发保护制度、空间规划体系、资源总量管理和全面节约制度、资源有偿使用和生态补偿制度、环境治理体系、环境治理和生态保护市场体系、生态文明绩效评价考核和责任追究制度等八项制度构成的产权清晰、多元参与、激励约束并重、系统完整的生态文明制度体系的目标。推进生态文明领域国家治理体系和治理能力现代化,努力走向社会主义生态文明新时代。

这些都将激励各级政府的重视,也必将赋予市场更大活力。

2.互联网+重塑实体经济,为再生资源行业增添创新动力。

“互联网+”是把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合,推动技术进步、效率提升和组织变革,提升实体经济创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和创新要素的经济社会发展新形态。在全球新一轮科技革命和产业变革中,互联网与各领域的融合发展具有广阔前景和无限潜力,已成为不可阻挡的时代潮流,正对各国经济社会发展产生着战略性和全局性的影响。互联网+已成为全国热议的焦点,我国互联网产业虽然起步较晚,但却体现出很强的后发优势。一方面我国互联网产业增速远超过其他国家,一方面渗透率上也体现明显优势。2015年我国网上消费比重已占13%,且在继续高速增长。而美国只占5%。我国未来线上经济将成为国民经济的支柱力量。

(三)政策导向

    1.中共中央国务院出台加快推进生态文明建设的意见。引起再生资源产业备受重视。市场将逐步激活。助力企业调整、转型信心。

《意见》共9个部分35条,包括总体要求;主体功能定位;优化国土空间开发格局;推动技术创新和结构调整,提高发展质量和效益;全面促进资源节约循环高效使用,推动利用方式根本转变;加大自然生态系统和环境保护力度,切实改善生态环境质量;健全生态文明制度体系;加强生态文明建设统计监测和执法监督;加快形成推进生态文明建设的良好社会风尚;切实加强组织领导。

《意见》在全面促进资源节约循环高效使用,推动利用方式根本转变部分,第(十二)要求“发展循环经济。按照减量化、再利用、资源化的原则,加快建立循环型工业、农业、服务业体系,提高全社会资源产出率。完善再生资源回收体系,实行垃圾分类回收,开发利用“城市矿产”,推进秸秆等农林废弃物以及建筑垃圾、餐厨废弃物资源化利用,发展再制造和再生利用产品,鼓励纺织品、汽车轮胎等废旧物品回收利用。推进煤矸石、矿渣等大宗固体废弃物综合利用。组织开展循环经济示范行动,大力推广循环经济典型模式。推进产业循环式组合,促进生产和生活系统的循环链接,构建覆盖全社会的资源循环利用体系”。

   第(二十二)完善经济政策部分提出,“进一步深化矿产资源有偿使用制度改革,调整矿业权使用费征收标准。加大财政资金投入,统筹有关资金,对资源节约和循环利用、新能源和可再生能源开发利用、环境基础设施建设、生态修复与建设、先进适用技术研发示范等给予支持。将高耗能、高污染产品纳入消费税征收范围。推动环境保护费改税”。  

为保证生态文明建设,中央政府将进一步完善经济政策。健全价格、财税、金融等政策,激励、引导各类主体积极投身生态文明建设。并建立完善八项监督考核制度。

2.国务院关于推进国内贸易流通现代化建设法治化营商环境的意见。国发〔201549号。

20158月,国务院发出关于推进国内贸易流通现代化建设法治化营商环境的意见。提出提升内贸流通创新驱动水平。强化内贸流通创新的市场导向。
  积极推进“互联网+”流通行动,加快流通网络化、数字化、智能化建设。引导电子商务企业拓展服务领域和功能,鼓励发展生活消费品、生产资料、生活服务等各类专业电子商务平台。推动绿色循环低碳发展模式创新。鼓励绿色消费,推行绿色包装和绿色物流,推行绿色供应链环境管理。研究建立废弃商品回收的生产者、销售者、消费者责任机制,加快推进再生资源回收与垃圾清运处理网络体系融合,促进商贸流通网络与逆向物流体系(即商品废弃后,经消费端回到供应端的活动及过程,包括废物回收、再制造再加工、报废处理等)共享。制订内贸流通领域节能节水和环保技术、产品、设备推广目录,引导流通企业加快设施设备的节能环保改造。

健全环境政策体系。建立严格的生态环境保护政策体系,强化节约环保意识,以健康节约绿色消费方式引导生产方式变革。完善统一的绿色产品标准、标识、认证等体系,开展绿色产品评价,政府采购优先购买节能环保产品。鼓励购买节能环保产品和服务,支持绿色技术、产品研发和推广应用。鼓励发展绿色建筑、绿色制造、绿色交通、绿色能源,支持循环园区、低碳城市、生态旅游目的地建设。建立绿色金融体系,发展绿色信贷、绿色债券和绿色基金。推行垃圾分类回收和循环利用,推动生产和生活系统的循环链接。推进生态产品市场化,建立完善节能量、碳排放权、排污权、水权交易制度。大力推行合同能源管理和环境污染第三方治理。

3.再生资源回收体系建设中长期规划(2015——2020年)

20151月商务部发布了再生资源回收体系建设中长期发展规划。2015年到2020年的发展目标是:在全国建成一批网点布局合理、管理规范、回收方式多元、重点品种回收率较高的回收体系示范城市,大中城市再生资源主要品种平均回收率达到75%以上,实现85%以上回收人员纳入规范化管理、85%以上社区及乡村实现回收功能的覆盖、85%以上的再生资源进行规范化的交易和集中处理。培育100家左右再生资源回收骨干企业,再生资源回收总量达到2.2亿吨左右。行业规模化经营水平大幅提升,技术水平显著提高,规范化运行机制基本形成。

实施三大重点工程,即回收模式创新工程;回收分拣示范工程;分拣技术创新工程。

四项保障措施,即政府各主管部门和谐的组织办证措施;加大财政、税收、金融的支持力度;完善土地支持手段;建立科技人才支撑体系。

 4.财政部、国家税务总局发布《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》对再生资源综合利用企业和部分回收企业在规定的品种内给予税收30%-100%不等的返还,

 5.全面推进农村垃圾处理的指导意见。

由住房城乡建设部等十部门出台的《全面推进农村垃圾治理的指导意见》包括总体要求、主要任务、保障措施和督导检查4方面内容。指导意见创下了“三个第一”,第一次将农村的生活垃圾、工业垃圾等一并处理;第一次由十个部门联合发文;第一次提出了农村垃圾5年治理的目标任务。

五年目标:因地制宜建立“村收集、镇转运、县处理”的模式,有效治理农业生产生活垃圾、建筑垃圾、农村工业垃圾等。到2020年全面建成小康社会时,全国90%以上村庄的生活垃圾得到有效治理,实现“有齐全的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有长效的资金保障、有完善的监管制度”;农村畜禽粪便基本实现资源化利用,农作物秸秆综合利用率达到85%以上,农膜回收率达到80%以上;农村地区工业危险废物无害化利用处置率达到95%

资金投入上,中央财政加大一般性转移支付力度,增强地方财政保障能力。县级人民政府要将农村垃圾治理费用纳入财政预算。政府引导社会资本参与农村垃圾治理。

6.互联网+绿色生态。为重塑创新回收体系激发创新活力。

201571 日国务院发布《关于积极推进互联网+”行动

的指导意见》意见中从三个方面支持再生资源企业创新转型增添活力。

1)支持再生资源实体企业利用物联网、大数据开展信息采集、数据分析、流向监测,优化逆向物流网点布局。利用电子标签、二维码等物联网技术跟踪电子废物流向;

2)完善废旧资源回收利用体系。鼓励互联网企业参与搭建城市废弃物回收平台,创新再生资源回收模式;

3)建立废弃物在线交易系统。鼓励互联网企业积极参与各类产业园区废弃物信息平台建设,推动现有骨干再生资源交易市场向线上线下结合转型升级,逐步形成行业性、区域性、全国性的产业废弃物和再生资源在线交易系统,完善线上信用评价和供应链融资体系,开展在线竞价,发布价格交易指数,提高稳定供给能力,增强主要再生资源品种的定价权。

4)大力发展行业电商和跨境电商,进一步扩大电子商务发展空间。

 7.国务院发布电子商务发展指导意见,鼓励互联网企业境内上市。

20155月,国务院发布《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》(国发【201524号)。鼓励有条件互联网企业境内上市。该意见明确指出,各有关部门要按照各自职能,加大金融服务支持;建立健全适应电子商务发展的多元化、多渠道投融资支持;支持商业银行,担保存货管理机构及电子商务企业开展无形资产、动产质押等多种形式的融资服务。鼓励商业银行、保理机构、电子商务企业开展供应链金融、商业保理服务,进一步拓展电子商务企业融资渠道。引导和推动创业投资基金家大多电子商务初创企业的支持。此外该意见还明确三点基本原则:一是积极推动,主动作为,支持发展,积极协调解决电子商务企业发展中的各种矛盾与问题;二是逐步规范。简政放权,放管结合,法无禁止的市场主体即可为,法未授权的政府部门不能为。最大限度减少对电子商务市场的行政干预;三是加强引导。把握趋势,因势利导。

以上这些政策导向,对再生资源企业来说既有机会又有挑战。

二、再生资源行业发展概况和趋势

(一)行业概况

1.行业实体经营增长持续放缓,价格、成本压力巨大。

2015年再生资源全行业形势趋紧,行业增速急速下滑。据商务部对十大高值可再生产品的统计数据,在价格暴跌、利润空间被挤压的情况下,行业经营总额5149.4亿元,比上年下降19.97%。再生资源百强企业经营状况也不例外,2015年再生资源百强经营额1454.5亿元,比上年下降13.9%,是三年来第一次出现下滑,但百强企业经营额仍占全行业总额的28%

 

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再生资源企业面临诸多压力。价格下跌,房租水电,人力资源等成本不断攀升,是给企业利润空间最大压力。企业靠薄利多销维持收入。 2015年,百强企业经营总量达到4577.21万吨,同比增长24.43 %,增幅为11.87%。经营量仍占全行业销售总量的18.6%,增幅为6.3%。 听到压力保持经营量的增长,同时反映出再生资源企业作为环保企业和发展循环经济的基础所承担的社会责任感和使命感。   

2.企业净利率下降,经营业绩分化,差异化经营优劣明显。

销售收入增长乏力,扩张步伐的减慢以及经营成本的持续攀升不断挤压企业利润空间。2015年百强企业平均毛利率是12.47%,低于上年10个百分点;净利润率5.02%,比上年下降4.8个百分点,伴随行业整体下行的是企业经营业绩的分化。在百强企业中经营额增加的有54家,占54%;增幅两位数以上的有39家,占39%。毛利率达12.4%以上的企业有41家。可以看到,即使在市场极度低迷的环境下,良好的经营策略,精细的运营和成本管理,加之诚信的客户营销仍能使企业异军突起,寻得自身在市场的立足之地。

3.专一性(经营不超过三个品种)的企业经营业绩优于综合性经营企业。

2015年,各不同性质的企业,不同经营方式的企业销售(增幅)分化明显。增长最快的是专业化经营企业和民营企业。百强中经营品种专一性的企业有27家,汇总经营额897亿元,是综合性企业经营额的1.6倍,增幅为16.1%;企业平均经营额为33.2亿元,大约为综合性企业的4.4倍。经营增长率平均10%以上。平均毛利率专业性企业20.2%,综合性企业115%

两种企业的数据显示,不难看出,无论是盈利能力还是公司成长方面,专一品种经营的企业表现都优于多品种经营的综合性企业。在某种程度上反映了综合经营的困难。我们认为,虽然综合经营有利于笼络资源,但企业在经营中要充分考虑市场资源和自己的竞争能力的强弱,什么都做,反而什么都做不好,做不专,做不出规模。

4.全国性企业经营业绩优于区域企业

2015年百强企业中有9家全国性企业(跨3个以上省设公司),其他为区域性企业(省内)。全国性企业规模较大,平均年经营额为45.5亿元,是区域企业的4.5倍。平均毛利率全国性企业22,1%,区域企业10.9%。规模效应以及成熟的经营模式和管理机制给这些全国性企业带来更好的经营业绩。销售增长还是毛利率水平都优越于区域企业。

5.民营企业业绩优于国营企业

2015年百强中民营企业34家,经营额汇总898.18亿元,占百强总额的62.5%;平均经营额为26.41亿元,是国营企业的3.13倍;平均毛利率16.5,国营企业9.2%。出现这个结果的原因,不外乎民营企业体制机制更适应市场化,跟市场要回报;国营企业体制机制还需要向市场化转型,扎根于市场而不是依赖于政策。

6.业绩分化,导致企业分化明显。

在同一个市场,同一种环境下,有企业异军突起,有企业沉浮不定。2014年百强榜单中有40家企业2015年榜上无名。37家企业经营额增长在两位数以上,有43家企业跌幅在两位数以上;百行榜前十位的企业中,民营的5家,专一性经营的8家。有6家企业连续三年稳居排行榜前十名。行业龙头企业逐步成熟并稳定发展。

7.分拣中心快速增长,呈专业化、集中化发展趋势

市场环境的不确定性,给再生资源企业调整升级发展的机会。2015年在中央一系列关于生态文明建设的宏观政策的引导下,再生资源企业快速发展,并向专业化、集中集聚发展。特别是京津冀协调发展战略规划的出台,给再生资源企业带来了极好的发展机会,区域发展变化很大。

2015年百强企业共有分拣中心7378个,比2014年增加40.54%,增幅为24.1%,企业平均增长19%。其中,专业化分拣中心占50%

区域发展不平衡,企业多集中在华东、华南、华北、华中,东北、西北、西南,分别占30 %12%24%13%7%7%7%分拣中心增长较快的企业也集中在这些地区,分别是28%,13%23%13%7%8%8%。分拣中心增加,一方面说明企业回收体系建设终端定位在分拣中心的思路越来越清晰;一方面显现了企业经营结构调整初见成效。

各区域发展对比表如下:

 区域

企业数的占比

经营额的占比

经营量的占比

2014

2015

2014

2015

2014

2015

东北

6%

7%

7.69%

6.98%

13.97%

10.45%

西北

5%

7%

1.43%

1.25%

3.67%

4.52%

西南

5%

7%

4.83%

7.36

5.90%

7.53%

华南

12%

13%

21.45%

13.13%

13.74%

9.26%

华北

19%

25%

3.80%

13.67%

9.45%

23.12%

华中

13%

11%

4.33%

4.62%

4.84%

6.52%

华东

40%

30%

66.13%

52.98%

43.20%

38.60%

8、再生资源行业整合步伐加快,资本市场活跃

2015年再生行业并购重组步伐明显加快。再生企业纷纷寻找合适的机会和合适的对象进行并购突围。根据并购市场咨询数据统计,较于2014我国环保企业并购交易总规模增长4.75倍。国内企业间并购交易规模增长4.3倍,国内企业并购外国环保企业由北控开启先河。北控以14.38亿欧元全额收购德国环保行业排名第一的EEW公司。是截止目前中国企业首次并购外国再生资源企业。也是我国企业最大国外并购案。

2015年再生资源行业并购整合呈现以下特点。

跨行并购风行。2015年是再生行业跨行并购整合快速发展的一年。国内以中国节能集团为代表的十多家上市公司大踏步的进入再生资源行业,布局产业发展战略。

201571日,中国葛洲坝绿园科技有限公司与环嘉集团正式达成合作协议,中国葛洲坝集团绿园科技有限公司以货币出资5.5亿元,持股55%。建立葛洲坝环嘉(大连+再生资源有限公司。

此前,作为世界500强企业,上市公司百强企业,葛洲坝集团一直以建筑工程及相关工程技术研究、勘测、设计、服务,水电投资建设与经营,房地产开发经营为主,此次合作是葛洲坝集团首次涉足再生资源领域。葛洲坝环嘉(大连)再生资源有限公司成立之后,将对大连市再生资源行业实现控制前端,掌握市场,集中分拣,厂商直挂的经营模式为目标,并实现全国各地的模式复制。这一系列动作都将提升大连再生资源市场的产业化水平,减少传统式粗放式发展带来的污染,更加绿色环保。通过兼并重组方式在全国再生资源市场的占有率达到20%以上。

启迪桑德投入约3.5亿元收购4家电子废弃物回收企业。

业内并购活跃。2015年业内并购规模远超前几年的总和。并且单笔并购额也创新高。在宏观经济增速减缓的大背景下,企业以并购、整合快速实现资源优化配置,提高市场占有率,以求在低迷的市场环境下,激烈的市场竞争中处于优势。

2015年,中国葛洲坝绿园科技有限公司、安徽双赢、浙江巨东股份有限公司、辽宁圣达化纤、格林美等十多家企业并购规模达200多亿元。中国葛洲坝绿园科技有限公司以单笔5.5亿元收购大连环嘉55%的股份,成为近年来再生资源行业国内最大的并购重组案。

总结近几年的并购整合,我们发现一个突出特点是:跨行并购多以构建产业链为目标牵手上下游并购整合。业内并购多以构建供应链为目标牵手上下游并购整合。

(二)趋势

1、网络收售将快速发展。2015年,大多数实体企业开始利用互联网技术创新转型,增添活力。

1更多互联网企业进入,建立网络服务平台。包括大数据开展信息采集、数据分析、流向监测,优化逆向物流网点布局;创新再生资源线上回收模式。2015年,已有百度、阿里等顶级互联网公司进入环保行业,搭建再生资源回收平台,创新再生资源回收模式。2015年互联网催生了回收哥、爱回收、易回收等50多家线上回收企业。2015年,全行业有20%多家企业建立了网络服务平台,增加实体收入8%左右。

2)线上交易进入快车道,网络交易上规模。2015年国家连续发文,支持大力发展行业电商,推动现有骨干再生资源交易市场向线上线下结合转型升级,逐步形成行业性、区域性、全国性的产业废弃物和再生资源在线交易系统。随着互联网络及网络终端的普及,支付技术的不断创新完善,物流体制机制的创新整合,适合再生资源行业的电子商务很快进入快车道。

2、再生资源行业向全渠道模式转型,020产业链模式逐步完整。

2015年,众多具有规模的实体企业将发展020作为重中之重。以百度为代表的互联网企业向再生行业前进,很明显,他们的目标不是做线下,他们的强项是做线上,所以必须与实体企业合作,线上线下全渠道融合(互联网+实体网络融合),实现线上线下双轮驱动是020创新模式的完美目标。那时再生资源行业就不是简单的回收、销售废品,而是为上下游提供全方位的增量服务。

3、经营方式向连锁经营转型,提高企业的组织化程度和规模化效益。连锁经营是国际国内目前最先进的商业发展模式,已渗透到各行业和领域。连锁经营最显著的特点是组织化、标准化、简单化,具有可复制性。连锁经营才能形成完整的实体网络,才能支撑020产业链模式的正常运营。近几年再生资源行业开始引入连锁经营并取得成功,不仅获取了规模效益,还很快发挥互联网技术,获得了网上效益。如葛洲坝环嘉(大连)、宁国双赢、广东新供销天保集团、格林美等都实行连锁经营,加快了扩张。

 

附件:2015年中国再生资源百强企业排行榜榜单

 

 

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