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2015年再生资源主要品种市场情况回顾及 2016年趋势和政策建议

来源:潘永刚、周汉城   发表时间:2016-02-06 13:53:09

  2015年是中国“十二五”收官之年,也是全面深化改革的关键之年。再生资源行业在经历2014年的寒冬之后,2015年仍然面临着不少困难。全球经济增长速度放缓,以有色金属、石油为代表的国际大宗资源走势疲弱;国内经济发展进入新常态,经济增速由高档换为中档;政府调整经济结构,压缩过剩产能;房地产市场疲软,制造业需求不旺,资源总需求减少;钢铁、有色、化工、建材等大宗原材料价格振荡低迷。这些因素叠加,导致再生资源市场全面下行,平均跌幅超过15%。有些品种跌幅更大,比如废钢铁,价格跌至22年来最低谷,最低跌破1000元/吨,废铜也跌至8年来新低。其它品种如废铝、废纸、废塑料都低迷不振。行业税负沉重,企业成本上升,资金紧张,经营困难,行业平均利润为负数,一些企业收得进来,卖不出去,甚至停工停产,商户离开本行,大批工人返乡。具不完全统计,业内大量企业停工或退出,退出率接近20%左右,停工率更高,至少有200万农民工不再从事再生资源行业,回到农村待业。再生资源行业面临前所未有的困难局面,进入严峻的转型升级瓶颈期。

  一、2015年再生资源主要品种市场行情

  1、废钢铁:

  2015年全年废钢市场表现为弱势运行,价格易跌难涨,成交放缓。中国再生资源废钢价格指数1月4日为1628元/吨,3月24日该指数为1463元/吨,累计下跌165元,跌幅10%。

  1月至6月,国内钢铁产业链全线下滑,钢材市场大幅下跌,废钢市场加速下滑。大型钢厂下调废钢采购价格,沙钢月内累计下调80元/吨,周边主流钢厂跟跌80-150元/吨,市场悲观气氛加重,加上临近春节,市场操作减少,部分商家停止出货,亏损导致出货积极性下降,市场成交减弱,重废不含税价格1400-1480元/吨。

  7月直到12月初废钢市场一直在1400多元/吨维持弱势行情,进入7月份以后,价格跌破1400元/吨,进入1300元的低谷区,至11月以后跌破1000元/吨(见图一)。

  8月份国内废钢市场出现一定力度反弹,国内普碳废钢市场整体大幅上涨,其中华东、华南、东北等地累计涨幅达 90-160 元/吨。国内废有色、废塑料市场依然表现低迷,下游需求有限。

  9月份后沪建材涨后小幅回落,可见目前行情仍不宜盲目乐观。近两周超速上涨的行情多数仍是因环保炒作而起,实际市场需求仍无明显好转。进入第四季度废钢市场一路下滑。

  图一:2014年1月至2015年12月废钢价格指数图

  

 

 

  

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  废钢政策方面:2015年1月1日起,号称史上最严环保法开始实施,按照新的环保法要求,吨钢生产在环保上的成本将达到200元/吨左右,与目前部分民营钢厂吨钢几十元的环保投入相去甚远,同时也将意味着国内钢铁生产企业至少80%不达标。加大环保治理将明显增加钢铁(包括原料)生产企业的成本。3月18日,工信部在其官网上发布了《2015年智能制造试点示范专项行动实施方案》(以下简称《方案》),决定自2015年启动实施智能制造试点示范专项行动,以促进工业转型升级,加快制造强国建设进程。其中,钢铁行业列入工信部的智能制造试点范围。20日再次推出《钢铁产业调整政策(2015年修订)(征求意见稿)》,提出到2017年钢铁产能规模基本合理,产能利用率达到80%以上,行业利润率及资产回报率回升到合理水平。

  2、废纸市场

  2015年一季度,废纸市场国废价格稳中走低,外废到货量集中,市场依赖度增加,外废报价上涨。1月份开始,国内纸厂增值税补贴方面将全面取消,纸厂采购成本增加,对国废价格利空。季度内国废箱板纸一级价主流(平均)价格由年初的1245元/吨,下降到3月下旬的943元/吨,累计下跌302元,跌幅24%。

  4、5月份以后,中国再生资源废纸价格指数周均价 1145 元/吨,涨幅 0.09%。上周北方市场价格出现上涨,山东淄博、潍坊、德州多地纸厂上调采购价格,主要是降雨原因导致到货量下降。相比北方地区涨价,南方地区价格小幅下调,湖南大瑶停机增加,需求下降,江浙地区价格下跌,跌幅在 20-30元/吨左右,市场价格下跌,纸厂观望增加。外废方面,进口废纸价格震荡走低,成品市场低迷气氛影响,国废价格持续下行,外废期货报盘无奈跟降。且欧美市场暑期影响,本土需求转弱,外商出货压力增加。下半年废纸市场振荡不强,呈疲软状态。

  进口废纸市场:外废方面,进口废纸价格震荡走低,成品市场低迷气氛影响,国废价格持续下行,外废期货报盘无奈跟降。且欧美市场暑期影响,本土需求转弱,外商出货压力增加。成本制约下,厂家多表示更倾向国废货源代替,外废价格优势不存,后市看空者增加。

  图二:中国再生资源废纸价格指数

  

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  政策方面:在3月份两会期间,柴静的《穹顶之下》播出引发市场极大关注度,国人对环境污染的容忍度趋近于零,纸企面临的风险骤然加大。环保部宣布,从2015年6月起,造纸等行业的排污费将猛增一倍。两会期间,政府对于环境保护的调门似乎越来越高,部分污水处理不达标的企业恐将面临关停。

  3、废铜

  一月国内光亮线品种跌幅最大。月初佛山光亮线在42400元/吨左右,月中有两次大跌,幅度有1000多元,月底价格在36500-37000元/吨。精废价差当月整体处于收缩状态,月底有小幅回升,但仍在500元之下,废铜反弹受到精铜压制,下游需求疲软,废铜市场交易陷入停滞状态。二月延续成交不佳状态,又逢传统春节假期,大部分企业尚未完全回归市场,下游企业多仍处于假期状态,物流运输也尚未开始,供需双方多显清淡。而且多数商家在元宵节后开工,二月市场价格不佳并且多数处于无市场状态。三月旺季需求影响,铜市有所回暖,贸易商开始漫长的压货时期,但相对谨慎,仍以按需采购为主。四、五月废铜价格指数下跌324元,跌幅0.82%,从废铜价格指数曲线可以看出,最近一周废铜周初平稳,周中期有小幅上调,但随后开始出现大幅下滑。截至周五佛山光亮线运行在39500-39700元/吨。当周废铜价位并未发生根本性的转变依旧处于低位,进口商进口亏损依旧较大,进口热情下滑严重,另持货商低价惜售,市面上好货难寻。下游持货商低价购货热情较高,但由于市面货物较少,采购难度偏大,市场交易总体来看依旧偏于平淡。下半年以后废铜市场行情一路直跌,低迷不振。

  图三:2014年至2015年12月废铜价格指数

  

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  4、废铝:

  一季度废铝振荡上行,虽一月初有小幅回落,但时间较短,二月受春节假期影响,工厂放假停工较多,废铝价格平稳不变周期较长,进入三月废铝价格明显回升,截止到目前,废铝价格指数为10530元/吨,一季度上涨140元/左右,涨幅1.4%。四、五月份废铝价格指数较前一周下跌209元,跌幅为2%,从废铝价格指数曲线看,废铜当周先跌中平后跌的态势,周初下跌较平缓,但周后期下滑明显,连续下跌的,而且跌幅较大。当周前期铝价以弱势小幅下调为主,外盘伦铝价格表现好于国内,出现小涨,废铝价格滞涨抗跌明显,波动幅度不大,但周五市场受美元走强的影响,市场担忧加息,基本金属普遍走跌,两市铝价亦出现大幅下调,伦铝更是回吐前几日涨幅,废铝价格大幅跟跌。受目前铝行情不佳的影响,多数企业尤其是废铝回收商多表示生意难做,利润收窄,再加上各地环保因素的影响,部分企业出现经营困难,市场成交有限。铝价相对其他金属表现差,上涨阻力重重,但受暴跌影响料下周可能会出现反弹,预计空间有限,废铝或有小涨。下半年以且废铝市场行情一路低迷。

  图四:2014年至2015年12月废铝价格指数图

  

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  5、废塑料

  2015年,再生塑料行业可谓艰难度日。在经历过2013年的环保整顿、绿篱行动之后,躺枪了2014年价格被动跳水,2015年刚需持续疲软下,报盘一再刷出新低。

  2015年一、二季度,受到国际原油价格波动影响,国内废塑料市场难改弱势局面。价格大幅下挫加上2月份春节因素,废塑料市场运行较往年同期明显偏低,市场活跃度下降,成交清淡。三季度以后,国际原油涨跌互现,国内石化企业调涨出厂报价,部分地区废塑料价格出现跟涨。伴随北方农忙将至,市场下游接货欲望不强、成交清淡,上半年废塑料市场继续低迷不振。

  2013年至今,再生塑料综合价格一路下滑,其中2015年下行幅度最大。今年国内外经济形势疲弱前行,需求持续拖累市场,加之原油低位震荡,PE新料报盘一度走低,在多重利空情况下,2015年再生塑料市场整体凸显“需求疲软,报盘震荡下行”的特点,再生塑料综合价格降至6859.06元/吨,较2014年底下降1059.21元/吨,降幅高达13.38%(见图五)。

  图五:2013年至2015年再生塑料价格走势

  

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  从表1可见,2015年再生塑料产品全面下行,其中再生PP、再生PET跌幅在20%以上。主要因为,原油骤降后在2015年一直维持低位震荡,且再生PP、再生PET下游注塑、拉丝、化纤行业作为传统制造业库存压力较大,且属于劳动密集型低附加值行业,整体利润狭窄,下游需求尤为清淡。在新料节节大幅跳水后,回料价格优势不复存在,导致此类产品价格面临暴跌行情。就再生PP而言,今年下降2900元/吨,年度跌幅高达34.12%,截至目前业者处于亏损状态,整体开工率也较往年低1-2成。其他产品,如再生PE高低压、再生PC、再生ABS等下游分布较广,可用于注塑、拉丝、吹膜、吹塑等,风险趋于分散,价格相对承压,因此本年度跌幅相对处于中低水平。就再生PE高压而言,今年下降1000元/吨,降幅在12.82%,而新料却走低2000-3000元/吨,属于抗跌产品。

  

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  2015年再生塑料供应量明显放缓(见表2)。在统计的7个再生品种中,供应量萎缩的产品有2个,其中以再生PE为代表,供应量减少150万吨;再生硬胶也减少30万吨,降幅达到17.65%。其他再生料供应增速都有所减少,几乎与2014年供应量持平。据调研,2015年再生塑料的整体供应量达到2721万吨,其中再生通用料的供应量达到1900万吨,较2014年减少近160万吨。目前再生塑料行业面临环保压力,各省市正在严抓环境质量,另外由于国际经济形式不容乐观,预计2016年再生通用料的供应量将继续减少。

  表2 再生塑料各品种供应量 单位:万吨

  

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  我国再生塑料加工区域主要分布在东部沿海地区,如广东、山东、河北、江苏、浙江等地区,同时由于临近港口,东部地区也是进口废塑料的重要加工地。就产品分类而言,通用废料相对分散,南北区域差异并不很大;对于再生工程塑料而言,因其价值大、技术要求高的特点,市场发展最先起源于华东、华南地区;后期伴随国产料报废增多,华北、华中市场逐渐起步。其中华东、华南市场多以进口料贸易以及造粒加工居多,华北华中市场多以国产破碎料加工为主。但是近几年东部沿海一带环保从严,其中以华东、华南地区较为明显,多数企业向内地转移,所以华中地区像河南、安徽等地市场发展非常迅速,在市场中低位越来越重要。同时,随着我国循环经济体系规划全面推进及国内废塑料回收体系的不断健全,后期东北、西南、西北等再生塑料欠发达地区将会进一步发展。所以预计,再生塑料在未来五年时间里无论是从供应量还是地区分布来看,都将发生较大的变化。

  二、目前再生资源行业存在的主要问题

  1、回收环节税负沉重

  再生资源行业前端回收环节,社会收购无进项抵扣这个板块,回收企业要承担17%增值税,导致回收和利用两头税负增加,成本上升,提高了使用再生资源的成本,甚至出现了“再生资源比原生资源贵”等不正常现象,妨碍再生资源行业健康发展。财政部新的增值税返还新政,只对利废环节倾斜,回收环节仍享受不到税收优惠。

  2、园区内外双重标准问题

  政府对园区可以进行规范化监管,而园区外小、散、乱、差的企业政府监管不易。园区企业执行国家排放标准,环保成本高,区外无监管,排放不达标,环保成本低。由此导致园区内外实际执行的是两种不同的排放标准,承担的是两种不同的环保成本。结果是鼓励违规违法行为,而使遵纪守法的企业在成本竞争中处于劣势。

  3、技术瓶颈问题

  行业普遍存在节能环保水平和高值化利用水平有待提高的情况,原因是存在技术瓶颈。有些加工企业,深加工利用装备还比较落后,主要设备都要依靠进口先进技术装备来提升产业层次。在核心关键技术的研发方面,自主创新研发能力不足,科技专业人才短缺,科技创新后劲不足。

  4、政府管理体制问题

  政府多个部门对再生资源行业实行分段、分块、分类管理,每个部门出台的政策只针对某一方面或某一环节,政策扶持力度大,但连续性、协调性和针对性较差,有的甚至还互相抵触,因此力度与收效不成正比。

  5、园区存在“空心化”和产能过剩问题

  这些年各地兴办了很多再生资源产业园区,但一些地方为招商引资而设立的加工园区,以此获取相关政策支持,结果相当部分的园区企业落户少,园区层次低,呈现“空心化”。还有些园区规划过大,产能远远大于资源供应能力,与区域回收网络没有衔接好,加工能力闲置,企业效益下滑,园区建设缓慢。

  6、标准、门槛过低问题

  除了废钢和再生铅,大部分再生资源品种缺乏行业技术标准,尤其是废纸、废塑料、废纺织纤维、餐厨废弃物等品种,无章可循,无标可依,不利于资源化,给加工利用带来困难,也增加了最终处置量。准入门槛低、行业没标准,不利行业规范化,也给园区正规运作带来较高的成本。

  7、人才短,资金缺

  再生资源循环利用企业都有人才短缺、融资困难、资金紧张、贷款不易等情况。有一些加工产业园区层次较低,产业链较短,功能单一,管理不规范等现象。

  8、宏观经济环境影响大

  2015年以来,全球大宗商品价格持续下跌,原油已经跌破30美元一桶,主要再生资源品种受大宗商品价格下跌的拖累,短期内价格仍将处于下行通道中,属于买方市场行情。

  三、2016年再生资源市场趋势展望

  废钢:预测2016年全年趋势是振荡低迷,要到年底才有可能温和回升;废有色金属:2016年全年下行的压力依旧很大,要到下半年可能出现缓慢上行,行情也将缓慢回暖;废塑料:环保整顿力度的增加以及废塑料各项政策的出台将进一步规范废塑料行业的发展,有利于正规的加工利用企业健康成长,2016年下半年将较稳定;废纸:预计废纸市场在2016年整体会呈现弱势盘整格局,废纸市场行情上升不易。

  四、“十三五”期间再生资源发展建议

  1、大力发展“互联网+回收”,构建新型回收体系

  再生资源行业具有价值低、分布广、品种杂、规模小、回收分散等特点,与互联网扁平化的特点相一致。传统的回收途径所依赖的回收大军和游击队,实际上就是互联网的各个节点。“十三五”期间要大力借助“互联网+”模式来完善再生资源回收体系,发展新型回收交易模式,鼓励互联网大数据企业搭建再生资源回收平台,整合线上线下资源,创新再生资源回收模式,建立逆向物流回收体系,推进废弃电器电子产品、废弃包装物回收体系建设,推动再生资源回收体系与生活垃圾清运体系两网协同发展,形成行业性、区域性、全国性的产业废弃物和再生资源在线交易系统。到“十三五”末期,主要再生资源回收品种回收率达到80%以上。

  2、继续推动园区化建设

  大力发展再生资源加工利用产业园区,对分散的加工利用企业加以整合集中,实行园区化管理,辅以相关平台功能,对“三废”集中无害化处理,防止二次污染,实现废旧资源的规模化利用,有利于提升行业的集约化和规模化程度,营造产业集聚效应。从中再生协会2014年对前四批39个“城市矿产”示范基地的调研统计数据可以看出,再生资源产业园区在拉动产业规模,提升产业层次,引领行业升级方面成效显著,是再生资源行业发展方向,也是再生资源产业化的重要载体。因此建议,到“十三五”末,再生资源加工利用要实现园区化50%以上。

  3、大力发展电子商务,促进新型商业模式

  再生资源电商平台,可以化解产能过剩、降低运营成本、化解市场风险,有利于解决融资困境,有利于促进企业转型升级。位于河南大周的“中原再生资源国际交易中心”,探索“城市矿产+电子商务”模式,搭建现货交易、信息服务、资金服务、仓储物流服务四大平台,打造再生金属中原价格指数,推动中原地区再生资源行业由传统贸易向电子交易转变。因此建议,“十三五”要大力推动电子商务与再生资源结合,构建再生资源电子交易平台,探索新型资金服务平台和互联网融资渠道,发展新型商业模式。

  4、大力推进政府购买(PPP)模式,促进低值废弃物回收利用,实现“两网融合”发展,再生资源企业向环保型企业转型

  新环保法实施以后,在资源与环境的约束机制中,环保的属性逐步突出,再生资源企业在做好回收各种资源的同时,向环保型企业转型也是一个出路。废旧纺织品、废弃包装物、低值废塑料(地膜)、废木材、废家具、废玻璃、废电池等低值废弃物,因其经济性较差,但具有较好的社会效益,也涉及到环境保护,在当前垃圾减量化处理时代,已经成为再生资源的“鸡肋”品种。应该推动各级政府,通过政府购买服务的方式,促进低值废弃物的回收利用,减少垃圾的产生。再生资源企业应该通过努力,积极参与到垃圾分类处理与再生资源回收的“两网融合”的新模式中,在市场行情不好的时候,通过为政府提供环保服务获得新的盈利增长点。建议在“十三五”期间,在全国50个左右的城市进行试点政府购买模式,到“十三五”末期,争取达到低值废弃物回收利用率达到40%以上。

  5、设立再生资源产业发展基金与参与国家“绿色债券”发行

  按照市场化原则,设立再生资源战略性产业发展专项基金,按照市场规律进行专业化运作,着力支持再生资源产业化重大关键技术研发、重大产业创新发展工程、重大创新成果产业化、重大应用示范工程及创新能力建设等,促进再生资源行业转型升级。另外,积极推动业内企业参与到国家“绿色债券”的发行当中去,通过金融手段扶持再生资源企业的发展。

  6、大力推进生产者责任制延伸制度

  在已经实施的废弃电子电器产品拆解补贴目录14个品种的基础上,对实施效果进行重点评估,实现所有办公用、家用废弃电子电器产品拆解的基金补贴全品种覆盖。对于其他如废饮料瓶的回收可探讨如“押金制”等新模式。

  7、按照京津冀协同发展要求,建设再生资源产业加工示范园区

  在环北京的天津、河北、山西、内蒙古、山东等现有再生资源加工利用产业园区和产业聚集区的基础上,重点建设20个左右再生资源产业协同发展特色功能园区,吸纳当地小散企业入园,实现园区化管理。鼓励地区龙头企业兼并重组,提高行业规范化和产业聚集度,优化产业链,减少二次污染。到2020年,实现园区内资源综合利用量超过2000万吨。

  8、结合“一路一带”战略,推动进口废物企业生产加工基地的转移

  随着国家新环保法的实施,对于进口废弃物的监管必将越来越严格。为有效弥补国内资源的不足,应推动国内有实力的再生资源企业结合“一路一带”建设规划,有步骤、有计划转移到沿线国家进行加工利用。

  9、加快再生资源创新平台建设

  联合龙头企业、行业协会、重点特色高校、科研院所等机构,加快建设一批产业技术创新联盟或创新中心,通过合力公关,创新研发,先进适用技术推广,推进政、产、学、研、用的进一步融合,提升行业创新能力。到“十三五”末期,建设100个企业技术创新中心,培育50个重点实验室。

  五、有关政策建议

  1、给予税收优惠政策扶持。出台针对回收环节或利废环节的增值税优惠政策,降低企业税收负担,改变“再生资源比原生资源贵”的不正常现象,促进行业良性运行,健康发展。

  2、制定行业标准,提高准入门槛。给予优惠政策就乱,取消优惠政策就死,这是再生资源行业长期存在的怪圈,主要原因是行业缺乏标准,缺乏门槛。建议政府主导,行业协会参与,制定行业技术标准,提高行业准入门槛,由政府公告符合行业标准的企业,才能享受国家政策优惠扶持,同时加大对园区外随意排放等不法行为的打击力度,让守法者不吃亏,让违法者付出成本,促进行业公正、规范。

  3、要通过立法, 建立相关标准,推动再生料的使用。回收行业缺乏标准,制约了行业规范化、规模化、集约化发展。尤其是废纸、废塑料(PET除外)、废纺织纤维、餐厨废弃物等,品种、成份混杂,参杂、灌水严重,检测手段、议价标准各一,无章可循,无标可依,给加工利用带来困难,不利于资源化利用,增加了最终处置量。“十三五”要制定并实施再生资源产品技术标准,加强关键共性技术、重要产品标准研制的速度,健全标准体系,支持产学研联合研制重要技术标准并优先采用,加快创新成果转化和产业化步伐。到“十三五”末期,实现主要再生资源品种的标准化。给再生资源产品合法地位,强制生产企业按照适当比例使用再生料,并且贴上绿色环保标志,用法律手段来引导企业、引导消费者使用再生资源产品。

  4、建立生产者、销售者、消费者三方责任制。要参照欧美日等发达国家的成熟做法,在国内推行废弃物生产者责任制。对各种包装物、电池等消费品,实行押金制;对大宗工业固废,实行生产者付费制,即产生废弃物的单位,除负责运费外,还要付一定的成本给处置企业,保证处置企业生产的再生品,成本低于原生资源制品。

  中国再生资源回收利用协会

  2016年1月22日

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